因生活窘迫，失意的漫画家义男（浅野忠信 饰）终于和未婚妻国子（藤谷美纪 饰）分居。义男暂居好友木本（金山一彦 饰）家中，在某公司帮佣的国子则住在公司的宿舍里。某日，义男得知国子与他人有染并怀有身孕，绝望之余企图自杀，幸得木本救下。 从此，颓废的义男开始踏上一段奇异的旅程，路遇各色各样的女人，经历奇妙而怪异的官能欢愉。偶然一天，他发现自己手臂上出现一道无法愈合的伤口，继而体验了一段更为诡异梦幻的经历……