在神秘的新罗古国，数百年来一直处于由法术支配的黑暗原始社会，后来巫师率领的新势力打败了信奉神木的阿乌塔族，并将他们全族屠杀殆尽。含冤的阿乌塔族人流下了汪洋的黑血，这些血水聚集在他们信奉的神木周围，血水越聚越多，于是，方圆几百里变成了一个大湖，积满怨气，黑烟袅袅。为了彻底的剿灭阿乌塔族，巫师将一把神剑插在神木上，让阿乌塔族人永不得翻身……

千年以后，巫师们建立的新罗国走到了末期，那是真圣女王时代，连年的战争让新罗王朝濒临灭亡，国家也动荡不安。新罗朝廷重将飞河郎(郑俊浩 饰)为了王朝多年来四处征战，立下无数战功，受到朝廷和女王(金惠丽 饰)的赏识。

经历过无数战争和杀戮后，飞河郎并没有嚣张跋扈感到骄傲，反而内心矛盾不已沉浸在深深的悔恨中，现在，他唯一的希望就是脱下戎装，和心爱的女人、平民女子紫云碧(金孝珍 饰)隐居山野，安享以后的人生。

可是，已经爱上飞河郎的真圣女王却不会善罢干休，她下定决心即使使尽一切办法，也要把飞河郎得到手。当真圣女王得知飞河郎想辞官后和平民女子紫云碧隐居时，她暴怒如雷，嫉妒心驱使下她秘密命令心腹暗暗杀死紫云碧。被追杀得走投无路的紫云碧，纵身跳进了浸透了阿乌塔族怨气和血水的千年湖……

对新罗王朝仇恨入骨的阿乌塔族人的冤魂，把仇恨和怨气附在跳入湖中的紫云碧身上，紫云碧获得阿乌塔族人的灵魂，得到了重生。重生之后的紫云碧将所有的仇恨都加上了新罗王朝身上，开始了一系列的报复，她也不再认识自己曾经深爱的飞河郎。最后，紫云碧拔出巫师插在神木上的神剑，而飞河郎面对曾经心爱的女人，为了责任，不得不举起了手中的剑……