弗兰茨·瓦尔什是一个慕尼黑青年，他曾犯过抢劫和拉皮条的罪而坐牢。出狱后，他决定洗手不干了，不了却被一个黑社会组织盯上，将他绑架到另一个城市，使用禁闭、威胁、毒打和许诺等各种手段要他为该组织服务。但他始终拒绝为其卖命，最后，该组织装着无计可施的将他释放，暗地里却派一个叫布鲁诺的小白脸跟着他，要他引诱弗兰茨犯罪，从而迫使他就范。弗兰茨在囚禁期间，已和布鲁诺认识，他在释放时邀请布鲁诺去找他。