影片讲述达·芬奇(弗雷配)的自由思想与教皇良十世(贝里配)发生冲突，于是后者将这位伟大的发明家从罗马送至法兰西宫廷，去与更加开明却容易不悦的弗朗索瓦一世、他的妹妹玛格丽特公主(雷德利配)、他的母亲萨伏伊的路易丝相处。他在这里可以自主进行试验、发明飞行装置、制造令人难以置信的机器并研究人体。在玛格丽特公主的参与下，他还希望能回答出终极问题：这一切的意义是什么？