1865年，日本京都，德川幕府创建的新撰组征选新优秀的剑手，冲田总司在考核着应征者。结果录取了一位年轻妩媚的男子加纳乡三郎和一位低级武士田代彪藏。第二天，加纳奉命，处斩违反军规的人，加纳的平静和刚毅得到司令官近藤勇之和中尉土方岁三的赞许。田代被加纳独特的魅力所深深吸引。不久军中传出加纳和田代关系暧昧的谣言。土方岁三察觉有异，安排二人比试剑术，剑术更加高超的加纳出乎意料地被田代打败，土方岁三确信他们之间存在同性恋关系。对于这样的关系根据组里的法度是不允许的。秋天，新撰组副组长近藤勇和几个同伴一起去反幕府运动的发祥地声讨叛民。这期间，加纳认识了六小组队长伊能原三郎，一个过着与世无争生活，性格独特的人。来自同一个省份，有传言说实际上是他与近藤，土方岁三和冲田四个人在统治着这支军队。但伊能的击剑术并不好。加纳与伊能一起练习击剑，遭到两个反幕府的武士的嘲笑。新选组展开调查，伊能为雪耻辱，携加纳前往复仇。新选组得知此事之后，对该客栈进行了突袭，因此落下了一个“强暴团伙”的名声。加纳后悔使新选组蒙受了耻辱。