联邦调查局特工杰克克劳福德努力说服好友、前心理学家威尔格雷厄姆告别安逸的退休生活，去帮助自己抓捕残忍的杀人恶魔“牙仙”，已经有两个家庭惨死在“牙仙”的手下。几经周折之后，格雷厄姆终于同意出山，离开妻子莫利和年幼的儿子凯文，前往位于亚特兰大的案发现场。在利兹家的遇害现场，格雷厄姆虽然发现并感知了凶手的动机，可除了两起惨案都发生于月圆之夜外，一切都一筹莫展。茫然的格雷厄姆决定向声名狼藉的在押……