在3×01《The Tales of the Seven Keys》中，Quentin试图找到一个能恢复魔法的人；Julia继续探索那个小小的、但是意义深远的「礼物」（只有她还能使用魔法）；失去权力的Eliot国王和Margo王后对精灵的恶意入侵和占领行为感到愤怒，他们分头完成不同的任务来夺回王国的控制权——Margo留下来监视精灵的一举一动，Eliot和Quentin则来到魔法活船Muntjac寻找拯救世界的方法；Kady寻找治疗Penny的方法；Penny不想死；Alice还不能适应变回人类的感觉。Felicia Day将在第三季中扮演「龙专家」Poppy，她在主人公们急需帮助的时候伸出援手。Dina Meyer扮演多集角色Stone Queen，一个来自弗拉里（Fillory）神话世界遥远之境的严肃女人，她提出令人很感谢的「结盟」提议。Trevor Einhorn和Brittany Curran被提升为第三季的常规演员，前者在前两季中扮演Josh，后者在第二季中扮演Fen。